香港市场又迎来一家内资券商。招商证券26日公布了其全球发售股份在香港联合交易所主板上市的详情。招商证券计划于27日起在香港公开发售,并计划于10月7日在香港联交所挂牌交易。
记者获悉,招商证券本次计划向全球发售891,273,800股H股,其中包括44,564,000股香港公开发售股份及846,709,800股国际配售股份。发售价介于每股11.54港元至12.78港元。“以中间价12.16港元计算,在扣除相关承销佣金及其他估计开支后,本轮在港发行将募资104.748亿港元。”招商证券指出。
值得注意的是,招商证券本次引入的11位基石投资者“背景深厚”,这些投资者共投资金额约8.48亿美元,其中马化腾和复星分别认购3000万美元。另外还包括了人保寿险、周大福企业、中国人寿集团、中再集团、乐视合资子公司Legit Value等其他投资者。
随着人民币国际化进程的加速及中国资本市场进一步对外开放,近年来,越来越多的内资证券公司正通过自身增长或收购扩充境外业务及建立境外业务平台。根据香港市场的IPO承销金额计算,在2013年、2014年及2015年,招商证券在香港的排名分别为第二十、第五及第四。
招商证券董事长宫少林表示,招商证券希望通过香港这个平台进一步加大海外业务,这也是中国证券公司未来的责任和愿景,随着中国经济“走出去”,境外的并购,财富管理的需求快速增加,这也给我们提供了一个很好的机会。
编辑 左耳