深创投倪泽望:集团所投企业上市数量达到151家

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8月25日,深圳市创新投资集团(下简称:深创投)董事长倪泽望在2019年投资年会致辞时表示:截至今年7月底,深创投基金管理规模达到3472亿元,基金结构不断完善,由最初的政府引导子基金单一业态逐渐发展成为涵盖创投基金、母基金、公募基金、并购基金、不动产基金的一体化基金群。投资项目方面,20年来,集团共接洽项目数万个,投资七大战略性新兴产业项目1016个,累计投资额452亿元,投资地域覆盖国内28个省级行政区及美国、以色列、日本、德国、英国等国。项目退出方面,集团所投企业在境内外公开资本市场上市数量达到151家,包括国内A股市场111家和美国、香港等境外市场40家。


据介绍,深创投投资的A股创业板上市企业数量占A股创业板总量的6%,市值占A股创业板总市值的12.4%。国内科创板28家上市企业中,集团投资的企业数量达到5家,数量占比近18%。除此之外,还有7家企业已被科创板受理,20家企业在主板、中小板、创业板等待过会。经营业绩方面,截至2019年7月底,集团总资产340亿元,年复合增长率达到20%,净资产近200亿元,年复合增长率达19%。

深创投成立二十年,为何能取得如此骄人的成绩?倪泽望在主题为“雄关漫道二十载,扬帆破浪再起航”的投资年会上,披露个中“秘诀”。

发现并成就伟大企业          

“我们今年重新梳理并明确了深创投的使命:‘发现并成就伟大企业’。”倪泽望称,“发现”更多的体现在投资,而“成就”更多的体现在服务,这与深创投一直践行的“三分投资,七分服务”理念不谋而合。成就企业就是在企业困难的时候帮一把,再扶上马;在企业顺利的时候推一把,再送一程。

深创投在各类权威榜单连续多年名列前茅,在最近10年的清科内外资机构综合排名榜单中,集团有5次名列榜首,4次排名前三。前几年全面开启国际化战略,在全球范围内投资尖端科技领域的优秀企业,通过参与国际竞争与合作,提高自身的投资能力和企业服务水平,目前,已成立中美基金、中韩基金、中以基金等六支国际化基金,投资网络从覆盖全国逐步升级到遍布全球。倪泽望说:“可以说,取得这样的成绩是来之不易的。我们经历过因投资无法退出导致公司差点关门倒闭的低谷,也经历过年度上市26家企业的高光时刻,我们经历过多次IPO暂停的阵痛,也经历过创业板、科创板开板的喜悦。为了应对宏观、微观等层面的各种挑战,我们从去年开始探索平台化战略。我们正在募集母基金和S基金,未来希望能成为创业企业的服务中心、创投资金的聚集中心、创投行业的知识中心、创投人才的培训中心、创投项目的信息分享和交易达成中心,让创投行业的所有参与方都能实现合作共赢。”

拥抱新技术勇于接受新变化            

“二十年我们看云卷云舒,二十年我们看潮起潮落,而今,我们又赶上了百年不遇之大变局。全球经济发展面临巨大不确定性;国内经济形势也不容乐观,经济下行压力加大,结构调整转型周期漫长,无疑给我们所有企业和投资机构带来了巨大的挑战。”倪泽望指出,幸运的是,我们正处于新一轮科技革命历史机遇期,5G、人工智能等正在全面颠覆我们的生产、生活方式。很多颠覆可能超出我们的想象。凯文凯利曾说,航空公司的颠覆者来自无人机,现在无人机可以搭载人,未来还会有更多的发展;银行的颠覆来自比特币、支付宝等外部公司;电信行业的颠覆不是来自手机、移动通讯网络,而是来自无线网;汽车的颠覆不是来自汽车,而是特斯拉,带轮子的计算机。我们有幸亲身经历、甚至亲自参与这一伟大进程,未来的某个场景应用可能就是建立在我们企业的技术或产品之上。

倪泽望说,更幸运的是,我们国家坚定改革开放的决心。虽然现在经济下行压力很大,但国家坚持稳中求进,坚持“不刺激+强改革”,积极培育新的经济增长点。例如,加快5G商用步伐,加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设,为新型产品和消费方式提供底层支持;放开市场准入、通过改革解决医疗、养老等高端服务的供给不足,拓展扩大最终需求;通过减税降费、引导金融机构增加对制造业、民营企业中长期融资,恢复企业家信心,稳定制造业投资。在资本市场方面,今年国家以空前的力度开通了科创板,《支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区》又进一步明确提出创造条件推动创业板注册制改革,这对创投行业是又一重大利好,对科技创新企业也是巨大机遇。他指出,从天时、地利、人和的角度来看,我们目前已基本具备了天时和地利的优势。天时的优势就是科技革命、改革开放再出发的时代机遇;地利的优势,就是我们依然坚定看多中国,中国创新驱动发展战略才刚刚起步,凭借勤劳的人民、齐全的产业链,未来中国产业升级、消费升级仍有巨大发展空间。

“我们现在要做的就是进一步强化人和的优势。”倪泽望指出:“物竞天择,适者生存。从单体的角度来看,我们的企业、投资机构乃至我们每个个人,都需要持续不断的进化,我们要善于拥抱新技术、勇于接受市场环境变化。正如前面讲的跨界颠覆,如果我们没有及时调整业务形态,可能将不可避免被变化所淘汰。从群体的角度来看,当今的社会早已不是一个单打独斗的时代。我们需要有开放的心态,需要与外界建立连接,甚至需要跨界融合。我们希望在深创投的大平台上,我们的企业、我们的投资人、我们的合作伙伴能够建立深度连接和融合,产生化学反应,携手共进,共创新的辉煌!”

创业投资的商业本质是价值投资            

“创业投资的商业本质是价值投资。”倪泽望认为,价值投资不但要求投资机构有独特的发现价值的眼光,而且要求投资机构耐得住寂寞,长期坚守做时间的朋友,真正追求企业成长所带来的回报。集团在投资时坚持价值投资,恪守“发现并成就伟大企业”的使命,认真研究企业的真实价值,不是哪个领域热门,就转向哪个领域,追风口逐热点可能最后落得一地鸡毛。科创板开板后,有价值的企业才会得到市场的认可,没有价值的企业将会被市场抛弃。企业是否有价值就落脚到投资机构真刀真枪的专业判断,如果仅是浮在皮毛的了解,而没有专业判断能力,投资机构将无法在科创板时代生存。

他进一步指出,风险与收益成正比是金融业的铁律,尤其在国内外环境剧烈变化的今天,创投行业面临着前所未有的不确定性,创投机构想要穿越迷雾,谋求新的发展,就要具备在不确定性中寻找确定性的能力。投资成功与否有运气成分,但投资并不是赌博,如何在投资的成功与失败中打磨一套成熟的投资逻辑,找到相对确定的道路,是每一个投资机构都要思考的问题。

倪泽望说,深创投20年来投了超过1000个项目,经历了大量的成功和失败案例,通过持续的项目复盘,已经形成了自己的投资逻辑,并在实践中不断验证、不断修正。我们有能力、也有信心,牢牢把握集团这艘大船,在不确定性的投资迷雾中,驶向确定性的彼岸。

他表示:“集团成立20年,见证了中国创投行业从萌芽到蓬勃发展,走过了行业兴衰,闯过了至暗时刻。创业板落地前的一波三折,让很多投资机构黯然退出。集团选择咬牙坚持,一方面处理遗留问题,一方面筹措资金投资,直到股权分置改革的春风到来,解决了退出问题,创投机构能够通过企业上市回笼资金形成循环,集团终究守得云开见月明。时至今日,面对‘资本寒冬’和种种不利的外部环境,深创投有信心、也有决心,以最优质的服务,扶持最优秀的企业,共渡难关,把握机遇,穿越牛熊、互相成就。”

编辑 程思玮

(作者:读特记者 何泳 通讯员 方红群 文/图)

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