老将新基布局牛年行情 金鹰责任投资混合正在发行

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金鹰基金再添新品,金鹰责任投资混合正在发行,拟任基金经理为金鹰基金研究部副总监倪超。历经逾11年投研磨砺,倪超在投资中形成了“四好”投资方法论,其管理的金鹰行业优势混合和金鹰改革红利灵活配置混合在去年结构性行情中,均为投资者实现超80%的回报率。

“四好”策略缔造出色业绩,倪超掌舵的部分基金中长期业绩持续亮眼。根据银河证券基金研究中心数据及基金托管行复核函数据显示,2020年金鹰改革红利灵活配置混合、金鹰行业优势混合净值增长率分别为99.28%和80.37%,大幅跑赢同期沪深300指数27.21%的涨幅,均位居同类基金前1/4。拉长时间看,以管理超过5年的金鹰行业优势混合为例,根据2020年三季报数据显示,过去5年该基金净值增长率为107.11%,同期业绩比较基准收益率为40.13%,实现了66.98%的超越基准回报率。

好业绩是投资方法论的映射。解析自己的投资方法论,倪超用“四个好”来概括,并对其进行了排序。“按照投资重要性排序,好公司>好赛道>好价格>好时间。”倪超表示,不同的排序体现了基金经理不同的方法论和价值观。在倪超看来,好公司能够不断自我进化,挖掘更好机会;好的行业赛道,提供了更多的好机会;好价格能够让基金经理比较从容的建仓和退出,达到预期的收益状态;此外,虽然企业价值的积累是一个非常缓慢的过程,但股票价格可以在短时间内完成价值表达。因此,投资时机的选择,同样不容忽视。

围绕新基金如何定义“责任投资”主题投资机会,倪超表示,公司责任是指企业在创造利润实现商业价值的同时,还要承担对相关利益者、对环境、对社会等多维度的责任,履行公司责任即要求企业不断完善公司治理结构、在企业发展过程中注重环境效益、积极承担企业社会责任。在具体的投资过程中,基金将通过负面筛选和正面评级打分方法,从公司治理、环境效益和社会责任三个维度筛选符合“责任投资”主题界定的优质上市公司进行投资。

针对未来的市场走势和看好的行业板块,倪超直言,市场宏观的流动性将成为决定市场方向的关键因素。“全球视角看,伴随着疫苗顺利生产和经济的上行,全球流动性都在收紧,这对于部分高估值行业以及整个市场都不是很友好。”倪超表示,由于较低的估值和较好的盈利支撑,2020年底和2021一季度以玻璃、玻纤、铜、化工、机场和航空等为代表的周期成长股或会有比较好的表现。从更长的周期看,由于产业趋势是一个不可逆的过程,包括数字化、新能源、半导体、云计算、化妆品、水甚至米面油等新兴产业和消费升级相关投资机会都值得深入研究。

编辑 张克

(作者:深圳特区报记者 王欣)

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