“股神”沃伦·巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦公司(下称“伯克希尔”)近日披露2024年第三季度财报。在第二季度减持近50%苹果股份之后,伯克希尔在第三季度又减持了25%的苹果股份。自今年年初以来,目前伯克希尔持有的苹果股票已从9.03亿股降至3亿股,减少了约三分之二。
值得注意的是,伯克希尔的现金储备再创历史新高。截至9月30日,现金及现金等价物总额升至3252亿美元,刷新历史纪录。这主要是因为巴菲特继续避免进行重大收购,同时削减了一些关键持股。二季度末,伯克希尔现金储备为2769亿美元,一季度末为1890亿美元。
记者梳理发现,伯克希尔从2023年第四季度开始减持苹果股票,这已经是连续四个季度减持苹果股票。财报显示,伯克希尔在第三季度出售了1亿股苹果股票,降幅25%;在第二季度减持了3.89亿股苹果股票,持有的苹果股票从7.89亿股降至约4亿股,降幅近50%;在第一季度减持了1.16亿股苹果股票,降幅13%;在2023年第四季度减持了1000万股苹果股票。
财报显示,2024年第三季度,伯克希尔总营收为929.95亿美元,去年同期为932.10亿美元;净利润为262.51亿美元,去年同期净亏损127.67亿美元。2024年第三季度每股收益为18272.00美元,第三季度净利润为262.5亿美元。2024年第三季度营业利润为100.9亿美元,市场预期为109亿美元。
截至三季度末,伯克希尔70%的股权投资公允价值集中在美国运通、苹果、美国银行、可口可乐和雪佛龙这五家公司。持有苹果的价值为699亿美元,去年底为1743亿美元;持有美国运通的价值为411亿美元,去年底为284亿美元;持有美国银行、可口可乐、雪佛龙的价值分别为317亿美元、287亿美元、175亿美元,去年底分别为348亿美元、236亿美元、188亿美元。
截至三季度末,伯克希尔持有的固定收益证券投资公允价值达160.42亿美元,其中,对美债、外国债券、企业债券的投资公允价值分别为45.16亿美元、99.04亿美元、13.94亿美元。
伯克希尔持续抛售苹果股票的确切动机尚未明确,证券分析师推测,这可能是因为苹果股票的估值已处于较高水平,同时巴菲特可能在调整投资组合,以降低对单一股票的过度集中风险。
不过巴菲特在今年5月曾表示,苹果是一项很好的业务,除非出现一些特别重大的事情。
从二级市场表现看,伯克希尔-A最新收报67.8万美元/股,总市值9741亿美元,今年以来累计上涨24.95%。
审读:刘新平