深圳市成功在港发行规模70亿元离岸债

8月8日，深圳市2024年离岸人民币地方政府债券在香港成功发行。这是深圳市自2021年起连续第四年成功在港发行离岸人民币地方政府债券，进一步推动了粤港澳大湾区金融市场互联互通。据悉，此次深圳离岸债发行规模为70亿元，备受国际市场和国际资本青睐。

记者从深圳市财政局获悉，深圳市本次发行的债券规模为70亿元人民币，发行期限为2/3/5/10年期。10年期中长期债券为内地地方政府首次在境外发行。本次发行的地方政府债券中，2年期为社会责任债券，募集资金将主要投向高中建设等项目；3年期为低碳城市主题绿色债券，募集资金将主要投向地铁等项目；5年期债券，募集资金将主要投向铁路等项目；10年期为可持续发展债券，募集资金将主要投向医疗卫生、教育、基础设施、老旧小区改造等项目，进一步推进绿色发展、循环发展、低碳发展，落实可持续发展战略，在高质量发展中持续增进民生福祉。

此次具体发行情况，2年期（社会责任债）发行规模9亿元，定价利率为2.15%；3年期（低碳城市主题绿色债）发行规模27亿元，定价利率为2.2%；5年期发行规模24亿元，定价利率为2.33%；10年期（可持续发展债）发行规模10亿元，定价利率为2.5%。

据悉，本次发行充分遵循国际市场规则，受到国际知名投资机构的广泛关注，簿记定价获得投资人踊跃认购，吸引来自多个不同国家和地区的53个账户下单认购，包含来自政策性银行、商业银行、主权财富基金、保险公司以及其他金融机构的订单。簿记定价峰值订单规模达480亿元，订单倍数达6.9倍。

深圳市作为首个发行离岸债的地方政府，连续四年赴港发债，充分发挥了中国特色社会主义先行示范区的“先行”和“示范”作用。一方面，进一步拓宽了招商引资的渠道，吸引国际投资者、境外资金投入深圳重大基础设施建设项目，扩大有效益的投资，助推深圳打造高质量投资高地；另一方面，进一步丰富香港金融市场人民币金融产品，充分发挥深港金融协作优势，有利于深圳与香港充分发挥驱动粤港澳大湾区建设的双引擎功能，更加速助力推动形成区域协同高质量发展新格局。

编辑 王雯 审读 秦天 二审 桂桐 三审 窦延文