众安首次完成发行5年期6亿美元高级无抵押票据定价

记者14日获悉，互联网保险科技公司众安在线已于日前成功完成5年期之6亿美元高级无抵押票据的定价，票面息率为3.125%，并将在香港联交所上市。此次票据发行的联席全球协调人及联席账簿管理人包括摩根大通、瑞信、中金公司及摩根士丹利等。

据悉，这是众安在线首次公开发行境外票据，获得权威的国际评级机构穆迪给予“Baa1”的信用评级，展望稳定，并向其发行的票据授予“Baa2”评级。穆迪在评级报告中指出，众安在线“Baa1”的信用评级反映了其在国内互联网保险行业的领导地位、稳健的资本实力、越趋多元化的产品组合，以及较低的高风险资产杠杆。穆迪预计，众安在线的资本状况将维持稳健，承保盈利能力将持续改善。

此次发售成功吸引国际投资者的踊跃认购，账簿峰值认购倍数超过6倍，最终定价为5年期美国国债收益率加285bps，较初始价格指引收窄45个基点；同时，本次6亿美元融资是2020年迄今亚洲最大规模的美元票据首发，也是全球保险科技行业最大票据融资。

众安方面表示，拟将发行票据的所得款项用于营运资金及一般公司用途，以进一步实践“保险+科技”的长期战略，积极挖掘保险科技巨大的应用前景及市场潜力。相信未来多元丰富的融资渠道，将为该公司的长期稳健发展保驾护航，有利于进一步开拓国际市场。

编辑 董雯静