中金公司正式启动回归A股上市辅导 拟发行4.59亿股

北京证监局官网日前披露了中金公司的A股上市辅导基本情况。公告显示，东方花旗证券、银河证券与中金公司于4月4日签署了关于首次公开发行A股并在上交所主板上市辅导协议。

2月28日，中金公司曾公告称，为满足业务发展对资本金的需要，拟申请A股发行并在上交所上市，当日公司在召开的董事会会议上通过了相关议案。3月30日晚间，中金公司再次发布公告，表示此次拟公开发行A股数量不超过4.59亿股，即不超过A股发行上市后总股本的9.50%。

对于回归A股，中金公司表示，当前中国证券行业面临全方位历史性发展机遇，A股发行上市将有利于公司加速实现打造国际一流投行的战略目标，并为更好地服务实体经济、扩大金融对外开放、积极引入外资等国家重大战略部署的实施提供更有力支持。

资料显示，中金公司成立于1995年6月25日，是中国首家中外合资投资银行，2015年11月9日公司登陆港股。

年报显示，中金公司去年合计实现收入及其他收益227.8亿元，同比增长22.9%；实现净利润42.4亿元，同比增长21.4%。

记者注意到，近年来中金公司资本运作不断。2017年，中金与中金财富证券完成战略重组，后者成为中金全资子公司。2018年，中金引入腾讯作为战略投资者。去年2月，阿里巴巴入股中金公司。目前，腾讯和阿里巴巴分别为中金公司的第二和第三大股东。

兴业证券认为，公司业务结构从高度依赖投行业务逐渐走向平衡。2019年投行业务保持龙头地位，同时投行积累的大量优质客户促进公司财富管理和固定收益等业务发展；优秀的团队和领先的管理理念推动盈利水平持续优于行业平均水平，公司股价对应2019年PB1.16倍，建议投资者积极关注。

值得一提的是，中金公司近期卷入瑞幸咖啡的造假风波。今年2月初，浑水发布了针对瑞幸的做空报告后，中金公司发表题为《匿名沽空指控缺乏有效证据》的关于瑞幸咖啡的研报，对浑水提出质疑。中金公司表示，沽空报告草根调研数据代表性不足，单店观察天数和小票等样本较小，沽空报告对在店消费的包装产品适用增值税税率理解有误，以及关于虚增广告费用和单店盈利的指控较为主观等三点理由，“力挺”瑞幸咖啡。

正是由于这份“力挺”瑞幸的研究报告，让中金公司在瑞幸坐实财务造假后卷入漩涡。中金公司还是瑞幸上市时的IPO联席主承销商之一。

（深圳商报供稿）

编辑 梁佳彤