奇瑞旗下私募基金斥资近16亿元收购 鸿合科技一字涨停

深圳商报·读创客户端记者 陈燕青

6月10日晚，鸿合科技公告称，奇瑞集团旗下的合肥瑞丞私募基金拟协议收购公司股份，交易对价金额约15.75亿元。公司股票将于11日开市起复牌。这也是又一宗私募股权基金收购上市公司控制权的案例。鸿合科技11日复牌后即被巨单封死涨停。   

此前的6月4日，鸿合科技公告，称收到公司实际控制人的通知，其正在筹划股份转让事项，该事项可能导致公司控制权发生变更。此次交易对手方主要从事投资及资产管理业务。

6月10日，瑞丞基金与鸿达成、XING XIUQING、邢正、王京、张树江正式签署股份转让协议，拟按26.6227元/股的价格，协议收购公司5915.9978万股，占总股本的25%。同时，张树江与瑞丞基金签署了《表决权放弃协议》，张树江拟放弃剩余持有的公司1786.09万股对应的表决权。从转让价来看，高出鸿合科技停牌前股价逾4%。

此次权益变动完成后，瑞丞基金将取得公司5915.9978万股及对应表决权，占总股本的25%，瑞丞基金将成为公司的间接控股股东，公司实际控制人变更为无实际控制人。

资料显示，鸿合科技主营业务聚焦教育科技行业，为教育行业用户提供教育信息化、数字化、智慧化产品、智慧教育解决方案以及教育服务。

对于此次权益变动目的，鸿合科技称，监管部门明确提出“支持私募投资基金以促进产业整合为目的依法收购上市公司”，在此背景下，基于对公司主营业务及内在价值的认可，以及看好所处行业与公司未来发展前景，瑞丞基金拟通过本次权益变动取得公司的控制权。

瑞丞基金将按照有利于公司可持续发展、有利于全体股东权益的原则，充分利用其优质资源，优化资产质量，进一步提升公司经营治理水平，积极为公司赋能，增强公司综合竞争实力。

公开信息显示，瑞丞基金控股股东为奇瑞资本。奇瑞控股集团与奇瑞汽车合计持有奇瑞资本100%股权。瑞丞基金的主营业务为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理等。瑞丞基金董事长兼总经理是吴晓东，他同时还为奇瑞控股集团副总经理。

近年来，瑞丞基金参与了多个重要的基金设立和投资活动。如安徽省新能源汽车和智能网联汽车产业基金、安徽省芯屏产业基金等。

去年9月下旬发布的“并购六条”提出，支持私募投资基金以促进产业整合为目的依法收购上市公司。今年5月16日，证监会修改《上市公司重大资产重组管理办法》，鼓励私募基金参与上市公司并购重组，对私募基金投资期限与重组取得股份的锁定期实施“反向挂钩”。

今年5月23日晚，天迈科技发布权益变动及实控人变更公告，披露了启明创投旗下基金苏州启辰拟以4.52亿元协议收购天迈科技26.10%股份的进展。这场交易也是并购六条发布后首个私募并购基金收购上市公司的案例。

“私募股权基金入主部分上市公司对双方应该是多赢，”北方一家券商投行高管表示，一方面，私募股权基金具有丰富的产业链资源和专业化的整合能力，能够帮助上市公司优化业务结构，还可以通过多元化的交易结构设计来实现后续的退出。另一方面，对于上市公司而言，在易主后如果注入优质资产也可以提升其盈利能力。