2月16日,通信板块的三大运营商股价强进拉升。盘中,三大运营商中国电信(601728)涨停,中国联通(600050)涨超7%,中国移动(600941)涨超7%,创历史新高。
今年以来,基础电信运营商迎来多个利好消息共振,包括央企价值重估、数字经济、国资云服务等等。而最近的大火的ChatGPT概念,涉及数据存储、传输等也离不开运营商的网络。
此外,不仅仅是概念,随着行业信息化、数字化推动,产业数字化已经成为三大运营商的第二增长曲线,这些业务并且有加速增长态势,给运营商带来实实在在的业绩利好。
16日中午,澎湃新闻记者以投资者身份致电中国电信,中国电信相关人士表示,涨停原因是多方面的,第一,会加大派息,今年派息将达到70%,这对个人投资者是有利;第二,前段时间看到机构在慢慢增持;三,电信有传统业务和新兴业务,新兴业务势头增长很不错,去年云业务翻番,今年有望继续翻番。
运营商受益央企价值重估
三大电信运营商估值偏低,去年11月份,证监会主席易会满在金融街论坛年会上首次提出“中国特色的估值体系”概念。今年以来,央企重估一直被多次提及。
从消息面上,2月16日,经济日报文章指出,探索建立中国特色估值体系,已成为当前及今后一段时期资本市场的一项重要课题。
今日三大运营商走强,或与估值偏低要估值重塑有关。
财报数据方面,Wind数据显示,根据三大运营商公布的第三季度财报数据计算,中国移动的市盈率与市净率分别为13.0倍和1.34倍,中国联通的市盈率与市净率分别为22.06倍和1.06倍,中国电信的市盈率与市净率分别为15.46倍和0.98倍。除中国联通的市盈率外,其余数据均低于Wind全A的相关数值,这意味着三大运营商普遍估值偏低。
三大运营商自身对原有估值也不满意。2022年11月29日,中国联通董事长刘烈宏在三季度业绩说明会上表示:“过去20年的估值模型和披露口径已经无法再精准地反映出5G时代特别是数字经济时代运营商的真实投资价值;今天的中国联通已经不再是传统意义的管道运营商,不能再用老眼光看电信行业,也不能简单再用延续几十年的用户增长等老指标、老模型来评估电信行业的新价值。”
推进“双千兆”技术基础设施建设
三大运营商还在继续推进的“千兆城市”基础设施建设。2月15日,第二届“千兆城市”高峰论坛在厦门召开。工信部副部长张云明在致辞中透露,全国已有110个城市建成千兆城市,约占所有地级市的三分之一。我国5G基站数量达231.2万个,历史性实现全国市市通千兆,县县通5G,村村通宽带。
张云明还指出,我国企业的5G标准专利占比达到38.2%,位居全球第一,智能手机5G系统设备、光通信设备、光模块基建、光纤、光缆等领域涌现出一批全球领军企业。双千兆网络与实体经济深度融合,支撑工业制造、港口、矿山、文旅等领域加速转型,行业赋能赋智等作用日益凸显。
张云明表示,下一步,工业和信息化部将通过抓基础,优化网络建设布局;抓赋能,促进行业融合应用;抓生态,推动产业创新突破;抓协同,营造良好发展环境等多方面工作,加快推进新型基础设施体系现代化、产业体系现代化、行业管理体系现代化、网络和数据安全体系现代化。
中国移动副总经理赵大春在论坛上表示,当前中国移动正全力拓展信息服务蓝海,系统打造以5G、算力网络、能力中台为重点的新型信息基础设施,创新构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系。
赵大春介绍,中国移动正全面加强千兆网络体系化推进,按照“基础设施泛在智能、应用场景深入丰富、技术创新超前原创”三条主线齐头并进,打造高水平千兆网络基础设施,全面赋能个人、家庭、政企等领域的数智化转型。
中国电信副总经理李峻在本次论坛上介绍,截至目前中国电信光网已覆盖全国345座城市,超5亿用户单元以及40万行政村,5G共建共享SA网络已覆盖全国300余座城市。
出席本次论坛的中国联通副总经理唐永博表示,中国联通将全面发展数字经济为主航道,将大连接、大计算、大数据、大应用、大安全作为联通的主业,积极发挥数字化、网络化、智能化对于经济发展的驱动作用,夯实千兆城市数字的新底座,拓展千兆城市发展的新应用,共创千兆城市价值的新未来。
产业数字化业务成为运营商新增长点
随着运营商构建“连接+算力+能力”新型信息服务体系,未来大量的应用和产业数字化将极大推动运营商的收入,帮助运营商营收从消费端转向产业端。
根据国务院印发“十四五”数字经济发展规划,到2025年,数字经济迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。
中国信通院日前报告称2023将是数字化转型的关键之年。从国内来看,数字经济正步入量质齐升的新十年,到2025年我国数字经济规模将超过60万亿元,数字经济投入产出的效率将提升至3.5。
运营商已经把产业数字化业务作为突出重点来抓。2022年12月29日,中国电信举办的数字生态大会上,中国电信总经理邵广禄表示,近年来,中国电信实施云改数转战略,致力于把融云、融安全、融AI、融数字平台等产业数字化业务,做成加速增长的“第二增长曲线”,产业数字化业务板块,平均增长20%,天翼云实现连续两年翻番增长。
在中国联通2022年三季度业绩说明会上,公司业绩到2022年年底,联通云将完成300亿元左右的销售收入。
中国移动的发展势头也格外强劲。据有关数据显示,2022年前三季度,中国移动在“网+云+DICT”融合的发展中实现了DICT业务收入685亿,同比增长40%,移动云连续三年保持三位数增长趋势。
(原标题《三大运营商集体拉升,中国电信回应涨停:会加大派息,云业务有望再翻番》)
编辑 刘悦凌 审读 韩绍俊 二审 张雪松 三审 朱玉林
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