鹏华旗下33只基金近三年净值增长率超100%
深圳特区报记者 王欣
2021-11-18 09:04

今年以来,在分化加剧、震荡绵延的市场主旋律中,部分实力派公募机构抢抓结构性机遇再创佳绩,凭借不斐业绩表现闪耀震荡市。以鹏华基金为代表的金牛公司,旗下产品正呈现出整体稳健优异、部分出类拔萃的优异特质。据银河证券数据统计显示,截至今年11月12日,最近一年,全市场股票型和混合型基金的平均净值增长率为14.44%和17.52%,而鹏华旗下有20只主动权益类基金(不同份额分别计算)净值增长率超20%,9只基金净值增长率超30%,2只基金同期净值增长率超40%,其中鹏华环保产业(000409)净值增长率更是高达70.44%。

拉长回报周期来看,过去三年,沪深300指数涨幅为50.06%,而鹏华旗下有42只主动权益类同期回报率超过50%,38只基金回报率超过70%,33只基金净值增长率超过100%,实现收益倍增。其中,鹏华品牌传承(000431)、鹏华价值精选(206012)、鹏华消费领先(160624)、鹏华研究精选(005028)等5只基金同期净值增长率更是超过了200%,实现收益的超两倍增长,为投资者创造了稳健可持续的投资回报;鹏华环保产业(000409)更是录得同期320.81%的净值增长率,成为市场为数不多的三年“三倍基”。从同类排名来看,过去一年,鹏华旗下33只主动权益类基金业绩表现跻身同类前1/3分位;过去三年,鹏华旗下有20只主动权益类基金业绩表现跻身同类前1/3分位。

值得一提的是,多个回报周期业绩表现持续优异的鹏华环保产业(000409),通过前瞻布局新能源领域,有效把握结构性行情,从而稳步跨越市场波动。该基金由鹏华基本面投资专家孟昊管理,现任鹏华权益投资二部基金经理的他,拥有深厚的行业研究基本功,在众多细分领域已形成特定优势。孟昊的成长与发展之路带有鲜明的鹏华基因与特色,已成为国民基金经理王宗合率领权益王牌团队的精英成员,也体现出鹏华基金基本面投资体系提携新人的能力和知人善任的独到眼光。在多年的投研积淀中,孟昊逐步形成了自己的投资风格,立足于产业,基于个股的深度挖掘,从中长期持有角度出发,努力挣企业业绩增长的钱。

不俗业绩表现的背后,离不开鹏华基金独树一帜的大平台优势。得益于“平台、机制、人才”战略的持续推行,鹏华基金全面激活主动权益共生系统,成为了优秀基金经理人才的孵化器和聚合平台,鹏华旗下主动权益投研团队汇聚了业界一流投研人才,在投资管理中集体攻关深挖最优的、最具投资价值的行业。在投资风格多样化和研究思路求创新的氛围中,以王宗合、梁浩、伍旋为代表的硬核实力派基金经理持续贡献宝贵经验,羽翼渐丰的谢书英、陈璇淼、王海青、蒋鑫等实力派女性基金经理持续吐露芳华,袁航、金笑非、郎超、张航、孟昊为代表的中生代、新生代基金经理不断注入活力与创新思维,鹏华基金权益投研团队逐步形成了代际有传承,老人有成果,新人有创新,兼容并蓄的投研氛围。

作为公募行业“老十家”基金管理公司之一,鹏华基金素有“基本面投资专家”之称,一贯秉承坚持价值投资和长期投资的投资理念,崇尚基本面选股,致力于通过深入研究发掘并投资于具有成长潜力的优秀上市公司,通过长期投资分享公司的发展成果,投资于价值低估的公司以获取超额收益。在多年的投研实践中,通过构建严谨、完整的投研体系,鹏华基金逐渐形成了可持续的基本面投研实力,力求在不同的经济环境下,洞悉市场基本面变化,寻找符合产业和社会发展方向,且具备持续竞争优势和良好盈利能力的最优投资标的,得以为投资者创造长期价值。

在风云变幻的市场行情中,鹏华基金权益投资团队能够在长期投资中,取得持续优秀的业绩表现,离不开其一贯秉承坚持的价值投资和长期投资理念。经过多年的辛勤耕耘,目前鹏华基金投研团队在投资中形成了更加注重追求长期回报上的确定性,忽略短期业绩的波动性,通过组合投资的确定性来降低个股投资的不确定性,积极营造在投资长跑中合力制胜的局面。优秀的股票投资能力也斩获业界权威认可,在今年陆续揭晓的公募界权威大奖评选中,鹏华基金实力蝉联2020年度十大“金牛基金管理公司”奖、“2020年度金基金·TOP公司奖”等多项业界重磅大奖。

(原标题《鹏华旗下33只基金近三年净值增长率超100% 》)

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(作者:深圳特区报记者 王欣)
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