随着中集车辆进入询价发行阶段,投资者对该公司的热情一路高涨。6月23日,中信证券发文称:A+H两地上市后,中集车辆将自动纳入港股通,其股票的流动性与交易量或将显著提升。
此前的6月21日,中集车辆(301039.SZ/01839.HK)披露了创业板上市招股意向书。本次公司发行的股票数量约2.53亿股,6月23日初步询价,6月29日将在网上和网下申购。
中集车辆自创业板注册制改革以来,受到市场关注。
半挂车业务连续八年全球第一,2020年总营收超过265.0亿元且还在高速增长,旗下两大百亿级业务(半挂车和专用车上装),新业绩增长点冷藏厢式车厢体市场前景广阔,高端制造体系领跑。
本次中集车辆IPO独家保荐人为海通证券,主承销商包括海通证券、中金公司以及平安证券。
中集车辆募集资金拟投资项目紧紧围绕“高端制造体系”展开,通过数字化转型及研发项目、升级与新建灯塔工厂项目、新营销建设项目的实施,整体推动公司全面打造“高端制造体系”。
从业务上看,作为全球销量排名第一的半挂车生产企业,中集车辆在全球主要市场开展七大类半挂车的生产、销售和售后市场服务。在中国市场,中集车辆还是具有竞争能力和创新精神的专用车上装生产企业,同时也是知名的冷藏厢式车厢体的制造企业。
2019年7月,中集车辆率先在香港联交所上市。2020年上半年,随着创业板注册制改革深化落地,中集车辆启动创业板上市征程,并于同年12月25日过会。
中集车辆的高端制造转型自2014年就已经开始。在“高端制造体系”加持下,2020年中集车辆中国市场收入达到190.0亿元,同比增长达38.5%。同时,2020年,中集车辆中国半挂车业务、冷藏厢式车厢体业务收入和毛利双增长;专用车业务收入首次破百亿,达到101.6亿元。三大业务全面进入增长周期。
截至2020年底,该公司在境内外已建成12家半挂车生产灯塔工厂、6家专用车上装生产灯塔工厂、2家冷藏厢式车厢体生产灯塔工厂,并搭建了多个系列半挂车产品的“产品模块”。
全面打造“高端制造体系”促使中集车辆抓住了中国半挂车从第一代向第二代升级换代的机会,推出了颜值高、品质好、性价比高、更合规的产品,满足了更高层次的市场需求,也给中集车辆业绩增长打下最坚实的基础。
本次创业板IPO的募集资金,中集车辆仍将持投入灯塔工厂建设和升级,推动实现全面的生产自动化、智能化和数字化,凸显行业龙头的规模效应。
同时,在“高端制造体系”下,中集车辆实现了技术升级与驱动下产品品质的提升,以及由此带来的业绩提升。
招股书显示,中集车辆预计2021年上半年营业收入达145.1亿-162.0亿元,同比增长可达29.1%-44.1%。
(原标题《回归A股,中集车辆创业板IPO 6月29日起申购》)