近段时间以来,影视类企业并购整合动作不断,乐视网就于近日整合了乐视影业,万达院线5日发布公告称拟收购万达影视,后者估值达到372亿元。
万达院线公告称,拟向万达投资等33名交易对方发行股份购买其持有的万达影视100%的股权。万达影视100%股权的预估值为375亿元左右,预估增值率约为171.46%,各方协商暂确定标的资产交易价格为372.04亿元。
与此同时,万达院线拟通过定增形式募集资金。公司拟采取询价发行的方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金,总额度不超过80亿元。
公告显示,在交易完成前,公司实际控制人王健林通过万达投资、万达文化集团持有上市公司60.41%的股份。按照暂确定的标的资产的交易价格、募集配套资金总额上限及募集配套资金的发行底价测算,本次发行股份购买资产并募集配套资金完成后,王健林通过万达投资、万达文化集团持有的上市公司的股权比例变化为50.72%,王健林仍为公司的实际控制人。
在业绩承诺方面,万达影视2016年度、2017年度、2018年度的承诺净利润数累计不低于50.98亿元。从当前的财务状况来看,万达影视2015年全年的利润总额达1.4亿元。
本次资产注入被券商看好。华鑫证券发布研报称,万达影视是中国排名第一的民营影视制作公司。万达影视所投资的电影在2015年的总票房为人民币61.5亿元,占中国本土影片总票房的约23%。而万达院线则是国内院线的龙头老大,此次万达将两大龙头企业合二为一,基本形成了电影行业的全产业链整合。
编辑 小米