港股半导体股升势强劲，内房股回调

10月7日，恒指高开后转跌，此前一度涨超2%，截至发稿，恒指涨0.39%。

盘面上，半导体股升势强劲，截至发稿，康特隆(01912)涨87%，宏光半导体(06908)涨23%，晶门半导体(02878)涨21%，中芯国际(00981)涨17%。

内房股走弱，截至发稿，远洋集团跌超10%，融信中国、旭辉控股集团跌6%，融创中国(01918.HK)跌5%。内房港股前期因政策刺激而连续大涨，近日调整。融创中国涨4倍后近三个交易日累计下跌超20%。

消息面上，有消息传中国最近开始敦促企业购买本土生产的人工智能晶片而非英伟达产品，希望帮助中国本土AI晶片制造商获得更多市占率，同时步亦让当地科技公司对美国可能实施的额外限制做好准备。

华泰证券表示，9月15日至10月4日，港股半导体制造板块总市值上涨77.2%。在消费电子需求保持复苏的态势下，国内晶圆代工龙头产能利用率有望保持复苏趋势，业绩有望持续向好。在基本面触底后稳健回升的支撑下，该行看好后续港股半导体制造板块估值修复持续性。

消息面上，住房和城乡建设部公布了近期全国楼市表现的数据。9月底以来，各地陆续出台房地产优化调整措施，市场积极反应。国庆期间，反映购房意愿的看房量、到访量大幅上升，多地商品房销量出现不同程度增长，市场信心有所恢复。

中指研究院指出，近期中央释放明确信号后，相关政策或将得到快速落实，配合财政货币政策加力，房地产预期有望有所好转，预计四季度市场销售将迎来边际改善，但市场拐点仍依赖于政策力度、落地节奏以及居民就业收入预期等因素，预计短期市场整体仍将处于筑底阶段。建银国际表示，虽然基本面复苏需要时间来观察，但该行认为估值重估会先一步发生并将持续更长时间。但该行提醒投资者关注近期的获利回吐和股权融资活动带来的风险。

来源：读创财经