1月13日,中央财经大学中国互联网经济研究院、经济学院及社科文献出版社共同发布的《互联网金融创新蓝皮书:中国互联网金融创新与治理发展报告(2018)》指出,互联网支付整体呈现几大特征:洗牌效应明显、市场竞争激烈、支付生态建设火热、B端市场仍是蓝海。
蓝皮书指出,互联网支付生态建设火热。近几年,随着互联网的发展,移动支付越来越多地走进广大人民群众的生活。线上支付市场被抢食的同时,越来越多的支付公司也开始回归线下。同时,近来实体经济整体呈现回暖趋势,随着线下支付场景的崛起,很多线下实体的场景优势被挖掘。和线上单一的互联网支付模式不同,线下场景中刷卡、扫码、NFC等支付方式呈多元化发展。第三方支付从线上回归线下已经是大势所趋。支付宝以及微信的二维码支付是走向线下的典型案例。
同时蓝皮书认为,互联网支付B端市场仍是蓝海。一般情况下,支付宝和微信更多地服务于个人用户。也正是由于这种原因,很多的支付公司转型做B端市场,如服务于消费金融、P2P借贷、第三方托管等领域。
蓝皮书称,第三方支付是典型的双边市场,既拥有B端市场(企业用户)又拥有C端市场(个人用户)。第三方支付公司的双边市场特性比较明显。虽然支付宝和微信支付的市场份额已经超过90%,主要针对的是C端市场,但B端市场还是一个蓝海,目前很多支付公司已开始入局并发力。
另外,蓝皮书指出,互联网支付创新业务、模式不断涌现。蓝皮书指出,移动支付的盛行,只允许现金支付的场景越来越少,用户只需要借助手机就可以完成付款功能,人们的生活越来越趋向于智能化。更重要的是,以移动支付为基础,新的业态开始不断产生。移动支付带来的不仅是便利和效率,更重要的是,其带来的“数据化”能够更好地连接商家和用户,有助于更精准地研发产品,设计营销策略。
目前中、工、农、建、交五大行均已有相关的支付创新业务,如2017年9月,中国农业银行贵州支行ATM上线“刷脸取款”业务;12月,中国建设银行广东某支行试点ATM“刷脸取款”。除了各大银行开展支付创新业务,BATJ也开拓了更多的创新支付业务,拓展的场景也越来越宽。国外的支付也在不断开展创新业务,如美国移动支付公司Square。
不过,蓝皮书也指出,目前,整个支付行业面临严监管、大洗牌。今年中国人民银行下发了《中国人民银行支付结算司关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》、《中国人民银行办公厅发布关于进一步加强无证经营支付业务整治工作的通知》、《中国人民银行关于印发〈条码支付业务规范(试行)〉的通知》等。同时,对于第三方支付公司,截至2018年2月底,共有28家支付公司失去了支付牌照,且多数是预付卡支付公司。其次是大量的支付公司被处罚。截至2018年2月底,国内支付牌照已缩减至243张,除了第一梯队的支付宝和财付通等,第二梯队以及第三梯队的支付公司所占市场份额寥寥无几。
除了人行对支付行业的洗牌,支付公司也迎来利好时期。2017年6月30日,非银行支付机构网络支付清算平台(简称“网联”,又称“网络版银联”)正式上线,为小支付公司带来了新的机遇。
但蓝皮书也指出,互联网支付市场竞争激烈。移动支付的发展已形成五家互联网企业包括百度、阿里、腾讯、京东以及中国银联(合称“BATJU”)相互竞争的局面。BATJU的竞争使越来越多的支付场景被开发出来。从2017年开始,国内支付市场比较受欢迎的领域是公共交通,目前支付宝、微信以及中国银联都在公共交通领域有所布局,其最终目的是提高用户的黏性。
2017年,BATJU在国内布局支付业务的同时,也在积极拓展海外支付市场。特别是支付宝和微信支付在海外的业务布局尤为明显。很明显,东南亚成为BATJU争抢的支付战场。目前BATJU均和泰国公司达成战略合作,打开东南亚支付市场。
另外,作为三大运营商之一的中国电信也按捺不住了。其旗下第三方支付工具翼支付也与澳大利亚多家商户达成合作关系,并表示在2017年下半年陆续进入日本、韩国、泰国、新西兰等多个国家,为更多的中国游客提供金融服务。
同时,由于支付市场是一个“大蛋糕”,除了BATJU外,很多互联网企业也开始进入并抢占这一市场。
编辑 程思玮