成本居高不下，银行业要复苏须全方位向数字化转型

6月8日下午，波士顿咨询公司（BCG）在北京发布的《2018年全球公司银行报告：利用数字化解码成功之路》和 《2018年全球风险报告：打造面向未来的银行风险管理职能》两份金融业报告指出，受风险、监管和合规成本上升及高额罚款冲击，全球银行业绩效下滑；四项举措对银行优化风险管理至关重要。而全球近一半公司银行的经济利润呈下滑态势，只有愿意进行全方位数字化转型的公司银行才能得以生存和发展。

公司银行迎来猛烈的数字化颠覆

当日发布的2018年全球公司银行报告也指出， 公司银行最终迎来了猛烈的数字化颠覆，高层管理团队面临巨大的转型压力，必须立即采取行动，否则就只能坐以待毙。

报告全面审视了公司银行业的整体状况，深入探讨了主要发展趋势，并表示银行正步入第二波数字化浪潮。这需要银行制定协调一致的战略和全面的数字化转型计划。高管们需要设想自身机构应将如何发展，探索新的商业模式，明确其银行将在新的数字化环境中所发挥的作用，并相应地进行投资。

BCG全球合伙人兼董事总经理、大中华区金融业务负责人何大勇指出：“传统公司银行或面临极高的经济损失。未来五年，我们预计这些新的数字平台和渠道将威胁到传统公司银行约30％的业务收益。”

报告称，一些公司银行家正逐渐意识到目前的挑战。BCG2017年公司银行业高管定性调查显示，大多数受访者（86％）表示，数字化将改变其业务的竞争格局和经济环境。令人遗憾的是，只有不到一半受访者（43％）表示他们拥有明确的数字化战略。只有19％的受访者认为他们的组织具备市场领先的数字化能力。

BCG 2017年公司银行绩效对标调查，评估了大约200家服务于小、中、大型企业客户的公司银行部门，结果显示，很大一部分公司银行的利润正在缩减，尤其是在中型和大型客户业务领域。调查显示，虽然情况因地区而异，但是全球45％的公司银行业务部门的利润出现下滑。在西欧，57％的公司银行业务部门报告利润有所下降，而北美只有38％的部门业务出现下滑。

此外，即使在良好的宏观经济环境中，仍有近一半的公司银行业务部门的资本回报率低于最低预期。在各地区，对于大型公司银行业务部门而言，这一挑战尤为严峻：这些大型部门的税前收益中位数低于16％的最低预期资本回报率。相比之下，北美和新兴市场的中型市场部门表现要好得多。

报告建议，每家公司银行的数字化之旅都是独一无二的，并伴随着对其机构的特殊挑战。但是，大多数成功的数字转型计划都建立在四大支柱上，包括：重塑客户旅程、发掘数据的力量、重新定义运营模式、建立数字化驱动组织。

BCG全球合伙人兼董事总经理陈本强表示：“数字化迫使公司银行进行大规模变革，金融机构如不及时做出改变，未来几年将面临竞争力和市场份额的螺旋式下降。如今需要制定更为协调统一的数字化战略，明确运营方式和投资领域。”

银行业需多头并举重返增长轨道

2018年全球风险报告指出，金融危机十年后，全球银行业在复苏道路上变得停滞不前。作为BCG对全球银行业财务健康、绩效和风险状况的第八次年度研究，报告指出，在经历了连续五年增长之后，2016年全球银行业平均经济利润（经风险和资本成本调整后的利润）出现萎缩；不同地区经济利润仍然存在显著差异。

但除拉美地区以外，2016年全球银行业绩效均出现衰退。在北美，银行业经济利润自2007-2008年全球金融危机以来首度下滑，复苏进程中断。欧洲银行业背负大量不良贷款，在复苏道路上举步维艰。中东和非洲银行业复苏受挫，而亚太地区银行业经济利润连续两年大幅下滑。只有拉美地区银行业表现亮眼，从2015年的严重衰退中恢复，取得强劲经济利润增长。

BCG全球董事经理谭彦表示：“银行绩效滑坡，主要归咎于竞争加剧、数字化颠覆、成本上升以及复杂形势，特别是全球和当地持续不断的监管审查和政策变化。”

报告指出，过去两年，全球监管机构平均每天出台的政策修订稳定在200条左右，是2011年的3倍之多。银行CRO必须监测并落实这些监管要求。从2009年到2017年末，监管机构针对银行违规行为的累计罚款金额达3450亿美元，较2016年末增加了220亿美元。

报告建议，为实现业绩提升，带领银行重新走上正轨，银行业应多头并举，以重返增长轨道。包括实施战略计划，保障全面监管合规；提升风险管理部门的知识和数据能力，将风险管理变成一项竞争优势；推动风险部门数字化；与监管科技和其他金融科技公司合作，采用人工智能和机器学习等颠覆性技术。

编辑 陈冬云