148亿元重磅交易敲定!苏宁易购引入深圳国资,将在深圳设立华南地区总部

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近日沸沸扬扬的苏宁易购收购案尘埃落定!苏宁易购和深国际2月28日晚间分别公告,披露深圳国资旗下鲲鹏资本和深圳国际拟斥148亿收购张近东等所持苏宁易购23%股份事宜。

这意味着,深圳国资将持有苏宁易购23%的股权,成为苏宁最大持股方,后者民营企业身份也将转变为国企背景。

(图源 新华社)

深圳国际公告称,间接持有的全资附属公司深国际控股及深圳市鲲鹏作为受让方,与张近东、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司及西藏信托有限公司作为出让方,就深国际(深圳)及鲲鹏资本分别可能收购苏宁易购8%及15%已发行股份订立一份股份转让框架协议。据框架协议,深国际(深圳)及鲲鹏资本计划,拟按每股人民币6.92元,收购目标公司的7.45亿股及13.97亿股股份,占目标公司目前总股本的8%及15%。

苏宁易购公告称,公司控股股东、实际控制人张近东及其一致行动人苏宁控股集团有限公司(以下简称“苏宁控股集团”),公司持股5%以上股东苏宁电器集团有限公司(以下简称“苏宁电器集团”),西藏信托有限公司(以下简称“西藏信托”,代表西藏信托有限公司-西藏信托-顺景34号集合资金信托计划、西藏信托有限公司-西藏信托-顺景53号集合资金信托计划、西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃6号集合资金信托计划、西藏信托有限公司-西藏信托-莱沃10号集合资金信托计划,苏宁电器集团通过前述信托计划持有公司股份)签署《股份转让框架协议》,拟将所持公司合计数量占上市公司总股本23%的股份转让给深国际控股(深圳)有限公司(以下简称“深国际”)及深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司(以下简称“鲲鹏资本”)或鲲鹏资本指定投资主体。本次股份转让拟引入国有资本股东,符合公司的战略发展需要,对公司未来发展将会产生积极影响。本次股份转让款将优先用于通过增资苏宁电器集团等方式来提高股份转让方的资本实力,优化财务结构。

至于此次收购对公司业务发展的影响,苏宁易购公告称有以下几点:

1、本次深国际战略入股公司后,公司与深国际将依托各自优势,加强在物流基础设施的、综合物流服务业务等方面的合作,有效提升双方的资产、业务运营效率。

2、本次股份转让完成后,深国际、鲲鹏资本作为公司的产业投资人,将与其他相关方共同围绕商品供应链、电商、科技、物流、免税业务等领域,对公司进行综合赋能;推动相关方为公司及其业务发展提供必要的政策、税收、金融等方面的支持;公司将在深圳设立华南地区总部,充分依托产业投资人的本地资源优势,全面提升公司在华南地区尤其是在大湾区的经营能力及企业品牌知名度,有效提升市场占有率。

综上,本次股份转让,公司引进战略股东,将有利于公司进一步聚焦零售服务业务,夯实全场景零售核心能力建设,提高公司资产及业务的运营效率和盈利能力,符合公司未来战略发展方向,能够推动企业长期战略的实施落地。

苏宁易购在公告中介绍,深国际为深圳国际控股有限公司(以下简称“深圳国际”)的全资子公司,深圳国际为一家在百慕大注册成立、在香港联合交易所有限公司主板上市的公司,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“深圳市国资委”)通过深圳市投资控股有限公司间接持有深圳国际约43%的权益,深圳国际为深国际控股股东。

深圳国际是一家以物流、收费公路为主业的企业,以深圳及粤港澳大湾区、长三角和环渤海地区为主要战略区域,通过投资并购、重组与整合,重点介入城市综合物流港及收费公路等物流基础设施的投资、建设与经营,在此基础上向客户提供高端物流增值服务,业务领域拓展至物流产业相关土地综合开发等多个细分市场。

公告显示,本次交易完成后,深国际、鲲鹏资本作为产业投资人,将与其他深圳市属国企共同围绕商品供应链、电商、科技、物流、免税业务等领域,对公司进行综合赋能;协调相关方为公司及其业务发展提供必要的政策、税收、金融等方面的支持。

深国际的加入,也意味着苏宁与深国际在物流领域将全面战略合作。引入鲲鹏资本,有助于和深圳本地企业的深度协同,深耕华南市场。

同时,苏宁易购还表示,将在深圳设立华南地区总部,充分依托产业投资人的本地资源优势,全面提升公司在华南地区尤其是在大湾区的经营能力及企业品牌知名度。

苏宁易购称,本次股份转让,将进一步优化公司的股权结构,并有助于公司治理结构的进一步完善。如本次股份转让事项实施完毕,上市公司原控股股东、实际控制人张近东及其一致行动人苏宁控股集团持股比例为 16.38%,苏宁电器集团持股比例为5.45%,淘宝(中国)软件有限公司持股比例为 19.99%,鲲鹏资本持股比例为 15%,深国际持股比例为 8%。本次股份转让完成后,上市公司将处于无控股股东、无实际控制人状态。经向深圳证券交易所申请,公司股票将于2021年3月1日(星期一)开市起复牌。

2月26日晚,苏宁易购发布2020年度业绩快报显示,2020年公司实现营业收入2584.59亿元,同比下降4.00%;报告期内商品销售规模为4163.15亿元,同比增长9.92%。

读创/深圳商报记者 马强 陈姝



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