普华永道:预计2021年A股IPO融资额再创新高

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普华永道4日发布了2020年IPO市场的相关数据。数据显示,2020年,A股IPO未受到新冠肺炎疫情的影响,依然保持强劲的势头,IPO数量和融资金额均比上一年同期大幅增长,2020年A股共有395只新股上市,融资总额为 4719亿元,创下自2011年以来IPO融资额的新高,IPO数量和融资额同比分别增长97%和86%。

普华永道中国市场主管合伙人梁伟坚表示:“虽然新冠疫情对全球经济产生了影响,但由于中国国内经济迅速平稳复苏以及注册制改革的阶段性成功,A股上市活动不仅并未受影响,反而呈现了积极活跃的态势。展望2021年,得益于‘双循环’新格局和中央‘十四五’规划进入新发展阶段的战略机遇,若干配套因素均利好资本市场以及聚焦全面实行注册制的推动,A股IPO将会继续保持良好发展势头,A股IPO融资额或将再创近10年新高,预计2021年A股多层级资本市场获得IPO企业数量将达430-490家,融资规模为4500-4800亿元人民币。”

注册制的实施加快了A股IPO的速度,通过注册制发行的IPO数量已经超过了审核制。2020年科创板IPO数量145宗,创业板IPO数量107宗,均超过了上海主板IPO的数量(89宗)。同时,落地实施1年半左右的科创板发展迅速,融资额名列前茅,2020年科创板融资额高达2226亿元,在各板块中排名第一,而主板、创业板和中小板的融资额之和为2493亿元。IPO融资额前十大个股中科创板独占7家,科创板已经成为最受欢迎的A股上市板块。

从细分行业来看,上海主板IPO以工业产品、零售、消费品及服务为主,科创板以信息科技及电讯和工业产品为主,深圳中小企业板和创业板则以工业产品为主。从个股来看,2020年IPO前十大个股融资额累计达1417亿元,占全年IPO融资总额的30%,中芯国际以532亿元的融资额独占鳌头。

在当前中美关系错综复杂的大环境下,2020年不少中国企业仍然选择去美国上市。2020年,有31家中概股登陆美国资本市场,合计融资金额121亿美元,融资额已达到2019年的4倍。其中新能源汽车、金融科技、互联网服务等行业尤其受到美国投资者的青睐,单个上市募集资金额都在10亿美元之上。

尽管存在不利的外围因素,2020年中国香港IPO市场表现仍然出色,在全球IPO融资总额中排名第二。2020年,香港有154宗新股上市 ,其中146宗来自主板,以零售消费品及服务和工业企业为主,较2019年减少了16%。GEM板上市宗数也有所减少,有8家企业在GEM板上市,较2019年减少47%。另有2家以介绍形式上市及8家GEM转至主板上市但未有集资的公司。融资金额方面,2020年香港市场总融资额为3977亿港元,同期增长25%,在新经济企业和中概股上市活跃的支持下,主板表现强劲,融资额达到3971亿港元,同期增长26%。GEM新上市公司融资金额有6亿港元,同期减少了40%。

2020年在香港上市的生物科技公司数量比2019年有所增加,预计这个趋势在2021年将会延续,香港作为亚洲生物科技公司最佳上市平台的地位正在逐步形成。随着上市条规改革的成功,预计新经济体和中概股回归将继续成为2021年香港交易所上市活动的主要推动力。普华永道预计,2021年将有170家企业到香港上市,全年融资总额介于4200亿至4600亿港元。香港IPO融资总额有望创下新高,重新夺回IPO总融资额全球冠军。互联互通将让香港为企业和投资者提供更多独特的价值和商机。

编辑 周梦璇

(作者:深圳特区报记者 范京蓉)

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