2025香蜜湖财富管理周家办专场落幕，多举措助力行业创新发展

作为深圳打造国际财富管理中心的关键举措，亦是推动家族办公室行业规范化、专业化发展的重要契机， 10月23日下午，“2025香蜜湖财富管理周之家族办公室专场活动”在深圳圆满落幕。活动由中共深圳市委金融委员会办公室、深圳市福田区人民政府指导，深圳市财富管理协会主办，吸引200余位行业专家、学术大咖等参与，以多元形式为本土家办生态建设及深圳国际财富管理中心发展注入动力。

报告解读：聚焦本土家办生态

《筑基未来：全球视野下的中国本土家族办公室机遇、挑战与成长之道》报告由深圳市财富管理协会家族办公室专业委员会牵头编撰，该报告在香蜜湖财富管理周暨“深圳创投日”活动上正式发布并在本日活动现场进行深度解读。报告填补了本土家族办公室专题研究的空白，系统梳理其定义、分类与功能，对比中国香港、新加坡的成熟经验，聚焦本土家族办公室的发展现状、独特挑战与地区创新实践。报告指出虽存在面临标准自律不足、本土经验缺乏、专业人才短缺、专业服务能力待提升等痛点，家族办公室行业仍具有独特重要性，能发挥巨大乘数效应，带来可观经济增长及社会效益，助力吸引外资、防止境内资产外流；同时，凭借长期资本特性，其对科技创新、产业升级与社会进步也发挥着不可替代的重要作用。基于此，报告从机制建设、政策支持、行业自律、人才培养与生态建设等多维度，提出具体发展建议，为构建中国特色家办发展之路提供参考。

为应对本土家族办公室行业专业人才结构性短缺、国际化服务能力不足、综合解决方案水平待提升等核心挑战，活动现场正式发布了由深圳市家族办公室促进会精心打造的《家族顾问》实训课程。该课程面向家族办公室高管、金融机构财富管理人士、律师/会计师及家族成员等群体，课程汇聚协会专家顾问库成员、全球顶尖院校教授及实操领域资深人士，组成顶级师资团队，采用“理论授课+案例实操”的教学模式。

与该实训课程同步启动的《家族顾问》团体标准，是深圳市家族办公室促进会推出全国首个《家族办公室》团体标准后启动的第二个家族办公室领域标准项目。家族顾问正以独立性、专业性与可信赖性，成为推动家族实现跨代际稳健传承、家族价值与文化延续的核心桥梁。《家族顾问》团体标准旨在界定家族顾问的职业道德、知识体系、服务流程和能力评估机制，希望为本土家族办公室行业构建规范化、专业化的人才培养与服务体系提供有力支撑。

空间赋能：打造家办集聚生态新地标

为促进湾区家族办公室行业集聚发展、构建完善行业生态圈，深圳市家族办公室促进会联合创金合信基金管理有限公司打造的“创金大厦家办财富空间”项目在活动现场正式发布。创基投资实业投资有限公司总经理、创金大厦项目负责人张凌翔介绍，创金合信基金作为管理规模超6000亿的综合性公募基金公司，本次联合深圳市家族办公室促进会，通过打造家族办公室发展生态圈，提供一站式办公空间，同时依托创金合信基金专业投研团队，实现投研资讯共享，并搭建高频行业交流平台与全链条生态服务体系。该空间的正式落地将为家族办公室行业提供优质物理载体与资源对接平台，为行业高质量发展注入新活力。

专题破局：破解资产配置难题，筑牢家族传承防线

两场专题讨论精准聚焦行业核心痛点，为家族办公室业务开展提供专业指引。其中，“低利率时代的资产配置：在不确定性中锚定确定性”专题由深圳悟空投资管理有限公司运营总裁王斌主持，创金合信基金宏观策略配置部负责人何媛、深圳市白鲸投资执行董事兼总经理李纲、招商期货首席宏观策略分析师赵嘉瑜、太朴生命科学投资创始合伙人李文健四位专家，分别从多个维度深入剖析家族办公室在低利率环境下财富保值增值的有效路径。

另一场专题讨论聚焦“CRS时代下家族财富传承的攻守之道”，由北京德恒（深圳）律师事务所终身合伙人李欣主持，冯兆林余锡光会计师事务所合伙人余亮晖、绿专资本集团大中华区副总裁徐宁宁、平安信托家族信托高级投资经理马佳凡、恒心家族办公室创始人江玲四位嘉宾共同围绕跨境税务合规、家族信托与家族传承等关键议题，深入解读全球CRS信息交换背景下的风险点与家族财富架构设立与应对策略。传承不仅是财富交接，更需建立完整体系，实现合规前提下的风险隔离与平稳代际传递。

（受访单位供图）

编辑 刘彦 审读 杨渝嘉 二审 李璐 三审 潘未末