丢掉办公“老三样” 平安银行推出“基金服务云”

告别传真、邮件和电话等“老三样”,资产管理人将可在“云”上实现无纸化办公。12月16日,平安银行发布金橙管家升级版—“平安基金服务云”,可为资产管理人提供7大服务功能,目前已有200多家资产管理机构与平安银行就基金服务云达成了合作签约意向。

平安银行推出“基金服务云”平台,旨在解决资产管理机构纸质化办公、线下沟通滞后性等业务痛点,协助资产管理机构更加轻松管理客户,提升运营管理能力。2014年《基金业务外包服务指引(试行)》政策出台以来,历经三年,国内基金服务业务逐步发展。据了解,目前资产管理机构与基金服务商的数据交换、业务沟通大部分仍停留在传真、邮件和电话等传统方式上,缺乏时效性和便利性,越来越难以满足日益增长的业务需求。为了缓解资产管理机构运营压力,平安银行借助科技力量,升级改造原有基金服务的BS客户服务端,正式推出“基金服务云”平台。

平安银行资产托管事业部负责人介绍,该平台是资产管理人的操作平台,具有无纸化办公、线上对接、效率提升等特点,管理人可借助平台,实现业务管理、产品管理、订单管理、投资人查询、报表中心、信息披露、系统管理等七大业务功能,大幅提升运营效率。

据了解,平安银行是市场仅有的几家能够提供一揽子全外包基金服务的专业金融机构,自2014年以来,平安银行始终致力于深耕资管市场,做好基金配套服务,构建泛基金产品生态圈。平安银行专门成立基金服务中心,该中心从一开始就是相对独立的建制、专门的人员、独立的系统、独立的办公场地,并推出“金橙管家”--资管运营服务平台,让管理人能将资产管理运营业务外包,专注于投研,提升资源运用效率。“金橙管家”平台一经推出就备受资产管理人关注,获得中国证券投资基金业协会、深圳市人民政府金融发展服务办公室、深圳市证券投资基金同业公会领导认可与鼓励,资管市场反响良好。

2017年3月,基金业协会发布《私募投资基金服务业务管理办法》,办法将“外包机构”统一规范称为“基金服务机构”,规范了私募基金服务业务,促进私募基金行业规范健康发展。平安银行借此业务规范的契机,开始对基金服务业务进行全面升级。同时,平安银行借助平安集团综合金融优势,联合平安证券、陆金所等集团公司,强势推出服务于私募管理人各阶段业务需求的“平安私募一账通”产品,积极打造私募生态圈。

截止2017年11月底,平安银行基金服务中心年累计管理资产规模已破2万亿,产品数破1000只,客户数超500家,服务机构主体覆盖基金公司及其子公司、期货机构、私募基金、WOFE 外商独资企业私募管理人、保险资管、股权交易中心等各类资产管理机构,业务品种包括ODI、QDIE、港股通、各类金融衍生品、二级市场股票、非标资产等。

编辑 高原