A股首单债转股花落锡业股份

债转股当今市场最大的热点，A股上市公司积极参与其中，首单债转股被锡业股份收入囊中。

16日晚间，锡业股份发布公告称，2016 年 10 月 16 日，锡业股份控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司（以下简称“云锡控股”）与中国建设银行股份有限公司（以下简称“建设银行”）在北京签订系列合作协议。其中，锡业股份及控股子公司云南华联锌铟股份有限公司（以下简称“华联锌铟”）与建设银行三方同日在北京签订《云南华联锌铟股份有限公司、云南锡业股份有限公司、中国建设银行股份有限公司关于华联锌铟的投资意向书》（以下简称《投资意向书》），建设银行拟对锡业股份控股子公司华联锌铟注资以认购其新增注册资本。

据悉，建行此次与云锡签署的市场化债转股投资协议规模为50亿元，而未来还将有50亿元的全面降低云锡杠杆率的投资安排。本次增资后，投资人将持有不高于15%的华联锌铟股份

从消息面来看，国务院出台了《关于市场化银行债权转股权的指导意见》，支持对具备条件的企业开展市场化债转股。锡业股份表示，公司抓本轮市场化债转股机遇，引进建设银行作为控股子公司华联锌铟战略投资人，本次投资意向书的签订，不仅有利于合作双方协同发展、资源共享，也有利于满足华联锌铟相关重点项目建设资金需求，有效降低锡业股份和华联锌铟的财务成本支出，降低资产负债水平，优化资产债务结构。

在分红方面，公告表示华联锌铟与关联方之间的交易应以市场公允价格为基础，并在交易条款中明确定价依据和结算方式。华联锌铟承诺在投资人完全退出前，每年均应向届时股东进行现金分红，全部现金分红金额应为不低于当年实现净利的10%。

锡业股份同时表示，本次签订的《投资意向书》系各方达成的合作意向条款，不是对各方具有法律效力的协议。只有在建设银行经过尽职调查，且各方就投资协议经过充分讨论、协商并达成一致后，各方才能签署正式的、具有法律效力的交易文件。

编辑 桂桐