近日,多家互联网公司陆续公布2022年成绩单。
国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》提出,到2025年,数字经济要迈向全面扩展期,数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%,数字化创新引领发展能力大幅提升,智能化水平明显增强,数字技术与实体经济融合取得显著成效。
“百亿补贴”“新增用户”“交易总额(GMV)”......澎湃新闻记者观察到,一度以营销主导、狂飙猛进的互联网企业,如今正向重投入、重研发转型,这背后体现的正是平台企业底层逻辑的转变,“数实融合”已成互联网行业发展新趋势。
加大研发投入
3月22日,腾讯控股(0700.HK)发布2022年第四季度及全年财报,第四季度营收1449.5亿元,同比增长1%;净利润1062.7亿元,同比增长12%,非国际财务报告准则下,净利润297.1亿元,同比增长19%。这也是腾讯自2021年三季度以来,净利润首度恢复两位数增长。
财报显示,腾讯正不断加码研发投入。去年第四季度,腾讯研发支出达159亿元,同比保持13.5%的高增长;去年,腾讯全年研发开支超过600亿元;2021年,腾讯全年研发开支为518.8亿元,据全国工商联数据报告,这在民营企业中排名第三;而自2019年以来,腾讯累计研发开支已超过1800亿元。
而代表数实经济的金融科技与企业服务板块2022年第四季度收入472.44亿元,占总收入33%。从2021年第一季度开始,来自金融科技及企业服务的收入,已经连续7个季度占总收入比超30%。去年,金融科技与企业服务板块收入全年也实现同比增长,达到1770.64亿元,收入创年度新高。
除了腾讯之外、阿里、百度、拼多多、京东等公司,也在财报中多次提到研发的重要性。据拼多多财报显示,自2021年三季度以来,拼多多的单季研发投入已经连续6个季度超过20亿元。2022年,拼多多研发费用同比增长15%,金额超百亿元,创历史新高。
拼多多财务副总裁刘珺表示,公司仍处“投入期”,技术创新是业务高质发展的航向标与动力源,未来将继续加大投入,助力供应链提效、消费体验升级。
据京东财报显示,2022年,京东研发开支达到169亿元,从2017年初全面向技术转型以来,京东体系已在技术上累计投入近1000亿元。
重押科技赛道
在本次财报发布后,多家互联网公司超前布局科技赛道,受人关注。
“我们希望沿着正确的路线踏实前进,不急于求成,先打好基础,再追求新进展。腾讯推出的第一款大模型产品会经过多次迭代,对于我们来说最重要的一件事情,还是保证我们在开发大模型的时候,把这个模型做对做好,以及进行长线的布局。因为科技创新是一个长期的机会。”腾讯总裁刘炽平在电话会议中表示。
谈到腾讯在人工智能领域的布局时,刘炽平认为,腾讯要保持长线发展,不断优化混元大模型,希望未来推向市场的产品得到充分打磨,基础模型可以用来加强跨越所有产品线所提供服务。
“腾讯要做得对,而不是做得急。”刘炽平表示,未来,腾讯将进一步加大在AI领域的投资,并考虑将生成式AI相关技术与旗下核心产品微信、QQ相结合。
澎湃新闻记者了解到,去年4月,腾讯已经对外披露“混元”AI大模型的研发进展。混元AI大模型完整覆盖了NLP(自然语言处理)、CV(计算机视觉)、多模态等基础模型和众多行业模型,近期,混元AI大模型团队还推出了NLP万亿大模型,深化人工智能基础技术。
小米财报显示,已经积极布局智能手机、智能汽车、机器人等多个领域,预计5年(2022年-2026年)总研发投入超1000亿元,同时并建立完善的人才激励机制。截至2022年末,小米研发人员占比近一半,并连续四年举办百万美元技术大奖。
同时,小米维持2024年上半年正式量产的目标不变。去年智能电动汽车等创新业务费用投入31亿元。截至目前,小米汽车业务研发团队规模约为2300人。
小米总裁卢伟冰告诉澎湃新闻记者,小米采用多技术路线并行探索AI大模型的落地,ChatGPT的成功给了小米很大信心验证了这个方向的正确性。目前小米的小爱同学即是典型的大模型落地场景。
“未来小米将继续大模型研究,引入更加先进的大模型能力,包括探索多模态能力、智能座舱交互体验提升等。目前小米AI团队超过1200人。”卢伟冰介绍。
加速布局出海
从立足国内到放眼海外,出海业务成为互联网公司财报的新亮点。
以腾讯的游戏业务为例,财报显示,去年第四季度,腾讯增值服务收入同比下降2%至704亿元,其中国际市场游戏收入增长5%至139亿元,占游戏业务整体收入比例提升至33%。
从全年数据来看,去年腾讯增值服务收入同比下降1%至2876亿元。国际市场游戏收入增长3%至468亿元,本土市场游戏收入同比下降4%至1239亿元。财报解释称,因未成年人保护措施实施以及较少新游戏发布,游戏行业经历了一段调整期。
在电话会议中,刘炽平表示整体游戏行业在稳步的复苏当中,且正在往一个比较更健康,更可持续的方向发展。
谈到下一步计划,他表示,腾讯正在努力铺排全球并已经做好了重振增长的准备,“在接下来,我们将会进一步建立强大的游戏管线,能够利用市场当中的诸多机会,在更多的平台市场以及游戏类型上发展,通过端游以及包括手游的共同协作来进一步地推动市场的发展。”
在美团财报发布后的电话会议中,美团CEO王兴也谈到了美团外卖进军香港一事。王兴表示,香港有和内地类似的消费和餐饮习惯,能够让美团进行一定市场探索,为未来进一步迈入国际市场的探索做准备,“对于任何市场,我们都会基于本地的运营能力和对于本地市场的了解,来调整在当地的商业模式,在香港,我们将进一步优化运营模式,提升经营能力。”
王兴还透露,美团将很快在香港推出全新品牌。
腾讯、美团之外,拼多多海外业务Temu也是外界关注的焦点。去年9月,Temu在美国上线,刚上线就登顶美国Google Play购物类软件下载榜第一。Temu上线第二周,在美国市场iOS和Google Play的下载量激增860%。
目前Temu已经进入美国、加拿大、澳大利亚、新西兰多个国家。根据中信证券研报,拼多多还将于3月25日上线英国市场,在2023年有望全面上线欧盟27国。
“目前Temu业务仍然处于早期的阶段,相较于去关注竞争对手,我们会更加地重视自身的发展和迭代。”谈及Temu的具体进展,拼多多CEO陈磊在电话会议中表示,全球不同地区的市场存在着许多不同之处,拼多多仍有很多经验需要积累,很多挑战需要克服。
中信证券在研报中分析,互联网企业仍为国内科技创新领导者,新技术、新市场有望贡献估值增量。基于互联网公司在基础设施、研发投入、商业模式等方面的深厚积累,腾讯、阿里、百度等头部互联网公司仍将是国内科技创新的重要参与者,而在AI、云计算、跨境电商等新业务的布局亦有望为公司带来潜在估值增量。
监管层面,今年政府工作报告中提出“大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台经济发展”,并在消费回暖、云计算、稳定就业等方面提出相关刺激政策。政策端从规范发展转向支持发展,有望带来互联网公司经营环境及估值偏好的改善。
(原标题《互联网巨头的转型之战:从布局前沿科技,到加速海外拓展》)
编辑 葛墨含 审读 韩绍俊 二审 范锦桦 三审 董晓敏
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