22日，第三届新财富最佳投资顾问颁奖典礼暨资产配置高峰论坛在深圳成功举办。与会嘉宾与业内资深专家共同探讨全球财富管理保持强劲增长态势下，如何把握未来资产配置的核心方向。

图文论坛现场

作为本次活动的主办方代表，新财富总经理于欣表示，借势权益市场的大繁荣，作为将产品、投资理念及服务传递至客户的重要中介，投顾职群在定位上也正悄然发生变化。各家券商秉持买方服务的思维，日益重视投资顾问的培育及能力塑造，以期打造出一支高质量的投顾团队，用专业服务重塑与客户间的信任，协同财富管理业务发展。

本次活动的协办方代表，朝阳永续CEO廖冰指出，本次大赛朝阳永续提供了资产配置系统，用于普及资产配置的方法论，提升投顾的专业服务技能。我们希望能解决私募基金的资产评价标签化、数字化、可视化，为券商纳入私募基金资产的业务赋能，从资产端到服务端，帮助投顾更好地服务投资者。

新财富现场发布了《2020中国券商财富管理业务发展报告》。根据报告调查，有券商83.33%的投资顾问表示，过去一年公司明显增加了对投顾资产配置专业能力的培训力度。超70%的投资顾问表示，相较于银行、第三方机构等财富管理机构的同业人员，其有信心在投资顾问、资产配置能力的竞争中取得领先。

新财富财富管理事业部总监杨帆表示，财富管理机构的角色正由“渠道商”向“财富管理者”转变，未来，在混业竞争的大背景下，财富管理转型注定是场残酷的比拼，是经纪业务脱离同质化竞争的重要抓手，也将使行业加速出清，进入到洗牌阶段。

报告认为，券商能否持续借力权益风口与客户深度捆绑，重塑与客户间的关系，既需要文化理念、制度变革与组织建设为支持，也需要在产品研究、资产配置、投顾队伍、金融科技等领域继续精耕细作，同时也要强调创新意识，在基金投顾、证券投顾等维度做出差异化布局，以更好、更早地树立财富管理品牌形象，从而尽早在财富管理市场占据一席之地。

“未来投顾的招聘、培训、成长和管理都会通过平台化实现，平台对投顾、产品赋能，快速实现内部资源对接。未来财富管理的每个从业者都将具备投顾职能。财富管理长期将以投顾为核心，一是与交易相关的服务，二是对投资交易形成建议。” 麦肯锡全球合伙人盛海诺表示。

嘉实财富总经理陶荣辉指出，财富管理是未来10年的黄金赛道，在净值化趋势下，理财师的使命是让产品收益服务于客户回报。以终为始，充分理解客户的投资目标，在市场寒冷期长期陪伴。投顾的服务核心是基于信任的经营，“顾”比“投”更重要，财富管理需要践行客户文化，从追求交易量中反思，考虑理财期限，发挥投顾价值。

据悉，与论坛同期举办的，还有盛况空前的第三届新财富最佳投资顾问评选颁奖典礼。作为国内最大的投顾竞技平台，新财富最佳投资顾问评选第三届参评投顾达到21888人，较第一、二届分别增加63%、26%。历时7个月的比拼，来自24家券商的91名投顾最终脱颖而出，荣获第三届“新财富最佳投资顾问”称号。

（原标题《财富管理成未来十年“黄金赛道” 业内专家聚深探讨投顾价值》）

编辑 董雯静 审读 刘春生 审核 曹亮 范锦桦